Recorded at Sunset Studio, Los Angeles, October 13 to 18, 1972
Released by キングレコード/ベルウッド OFL-8, February 25, 1973
(Side A)
A1. 風来坊 (作詞;細野晴臣/作曲;細野晴臣) - 3:30
A2. 氷雨月のスケッチ (作詞;松本隆/作曲;鈴木茂) - 3:05
A3. 明日あたりはきっと春 (作詞;松本隆/作曲;鈴木茂) - 4:00
A4. 無風状態 (作詞;細野晴臣/作曲;細野晴臣) - 3:16
(Side B)
B1. さよなら通り3番地 (作詞;松本隆/作曲;鈴木茂) - 3:14
B2. 相合傘 (作詞;細野晴臣/作曲;細野晴臣) - 3:05
B3. 田舎道 (作詞;松本隆/作曲;大瀧詠一) - 2:36
B4. 外はいい天気 (作詞;松本隆/作曲;大瀧詠一) - 2:17
B5. さよならアメリカ さよならニッポン (作詞;はっぴいえんど/作曲;はっぴいえんど) - 4:35
[ はっぴいえんど ]
鈴木茂 - lead guitar, celesta, vocal
大瀧詠一 - 12st.guitar, 6st.guitar & vocal
細野晴臣 - electric bass, keyboards, 6st.guitar & vocal
松本隆 - drums & percussions, chorus
はっぴいえんどの解散は1972年12月のスケジュール満了までと決まっていましたから、本作のための10月13日～18日のロサンゼルス・レコーディングは解散後のラスト・アルバムという決定事項でした。サード・アルバムにしてラスト・アルバムとなった本作『HAPPY END』の発売は1973年2月25日になりましたが、大瀧詠一ははっぴいえんど解散前にソロ・デビュー・アルバムの録音を開始しており、1972年11月25日発売の『大瀧詠一ファースト・アルバム』のレコーディング・セッションはロサンゼルス・レコーディング出発の当日朝にも行われていたのです。細野晴臣も1973年5月25日発売のソロ・デビュー・アルバム『HOSONO HOUSE』のための曲作りを始めていました。プレイヤー指向の強く、またバンド最年少であった鈴木茂は細野晴臣が仕切った数々のセッションを経てソロ・デビュー・アルバム『BAND WAGON』はやや遅れた(年齢的には順当な)1975年3月25日になります。その頃には松本隆はポップス系歌謡曲の作詞家としてのキャリアをスタートさせていました。
こうして辿っていくと1972年後半から慌ただしく解散に向かったようですが、実際にはセカンド・アルバム『風街ろまん』の発表された1971年11月の翌12月には大瀧詠一のファースト・ソロ・シングルが発売されており、解散までには1年のスケジュールを消化したことになります。1973年にさかのぼると、2月に『HAPPY END』が発表され5月に『HOSONO HOUSE』が発表された後はっぴいえんどには再結成の要望が高まり、ライヴ盤を予定して1日限りの再結成コンサートが行われます。ライヴ盤は『1973.9.21 ライヴ!! はっぴいえんど』として1974年1月15日に発売され、収録会場は文京公会堂でした。その後細野晴臣のYMO、また大瀧詠一の『LONG VACATION』の大成功でさらに知名度を上げ、伝説化されたはっぴいえんどは、1985年6月の大規模音楽フェスティヴァルで1度限り、4曲きりの再結成ライヴを行いました。曲目は大瀧の『12月の雨の日』、細野の『風をあつめて』、鈴木の『花いちもんめ』と全員合作の『さよならアメリカ さよならニッポン』のメドレーでした。
(Reissued King/Bellwood "HAPPY END" LP Front/Liner Cover & Side A/B Label)
ワールド・ミュージック路線に早くもシフトする細野にとって「さよならアメリカ さよならニッポン」は脱日米メインストリーム・ポップスへの宣言だったでしょう。このコンセプトは残念ながらバンド全員の共感によるものではないように思えます。細野単独名義ではなくバンド全員の合作にしたのはリーダーとしての意地を感じます。しかしロサンゼルスの敏腕セッション・ミュージシャンの腕前に負う面が大きいとはいえ、このアルバムは細野がイニシアチヴをとったとびきりの名曲3曲と鈴木茂の佳曲で聴くに耐えるものになっているのです。